よくあるご質問
契約管理
請求書の金額は税抜と税込を選択できますか
請求登録画面で明細入力時、「税込」チェックボックスを操作することで対応可能です。
請求書の入力内容は前月に入力した内容を引き継げますか
請求書の入力内容について、引継ぎを行うような機能はご用意がありません。
お手数ですが都度入力いただきますようお願いいたします。
売上実績として交通費等の入力はできますか
請求書の自由入力欄に対して、交通費や宿泊費等の入力は可能です。
この場合、契約の売上実績ではなく請求のその他費用として扱われます。
営業担当者ごとの売上表示はできますか
契約一覧画面にて、営業担当者で契約を絞り込み売上げを確認することは可能です。
営業担当者ごとの売上げを一覧で表示することはできません。
請求書作成は一括で行うことができますか
可能です。契約一覧画面で年月を指定して検索し、対象の契約を選択して『選択した契約の請求書を一括登録』をクリックすると、 複数の契約の請求情報をまとめて登録できます。
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請求書のメール配信機能はついていますか
可能です。請求詳細画面から請求メール作成画面を表示し、宛先や本文を確認した上で請求書を添付して送付できます。
操作手順はこちら
注文書、請求書のPDF生成はできますか
請求書についてのみ、PDFファイルでの出力が可能となっております。
Excelファイルで出力後、PDFファイルに出力することも可能ですのでご検討願います。