操作別ガイド
取引先情報のインポート
取引先情報が入力されたExcelファイルのインポートを行います。
⚠️インポート可能なExcelファイルのフォーマットについて
取引先情報のインポートについては指定のExcelファイルのフォーマットで行っていただく必要があります。 当手順のExcelファイルの準備をご確認ください。
また一度にインポートできるデータの件数は100件までとなります。
100件を超えるデータをインポートしたい場合、お手数ですがファイルを分割する等の対応をお願いします。
取引先情報インポート画面の表示
取引先情報インポート画面は取引先一覧画面から表示することができます。
詳細を表示
取引先一覧画面から取引先情報インポート画面を表示
取引先管理メニューもしくはナビゲーションバーの『取引先一覧』をクリックして取引先一覧画面を表示し、 『取引先情報インポート』をクリックして取引先情報インポート画面を表示できます。
(1) 取引先管理メニューから取引先一覧画面を表示
取引先管理メニューの『取引先一覧』をクリック
(2) ナビゲーションバーから取引先一覧画面を表示
取引先管理にマウスカーソルをあわせて『取引先一覧』をクリック
取引先一覧画面が表示されるので、『取引先情報インポート』をクリック
取引先情報インポート画面が表示
Excelファイルの準備
すでに指定のフォーマットで入力されているExcelファイルをお持ちの方は、 取引先情報のインポートから実施してください。
取引先情報インポート画面の下部『Excelファイルをダウンロード』をクリック
「取引先情報インポート.xlsx」というファイルがダウンロードされるので、インポートしたい取引先情報を入力しておく
取引先情報のインポート
必要事項を入力し、『次へ』をクリック
アップロードを行ったExcelファイルの内容が表示されるので、確認を行い『次へ』をクリック
完了画面が表示
